功能:

可連結外部檔案或圖片，直接連結外部檔案如Excel或圖片檔，直接按個鈕即可呼叫原程式打開該檔案。

報價狀況管理，可設定報價中、已生產、未成交、已成交…等狀態。

可從估價單直接轉入。

多張估價單可合併報價

自由插入小計，分隔線，總計。

可複製舊報價單為新報價單。

 

執行:

功能表 >  工程>  報價

報價管理系統,不需要建立基本物料與價格,可以讓您隨心所欲的建立報價單

 

系統中,可以自由的插入分格線, 小計 以及插入合計,您可以依據您的需求.在報價單中分項,不向傳統報價管理系統.非得要先建立客戶資料,以及商品資料.才可以開單.

 

本系統也提供臨時客戶報價,畢竟.並不是所有報價都一定可以成交.花太多時間建立一堆資料去開報價單,結果大多成為垃圾資料.使用本系統將無此煩惱

 

除了您自己建立報價單外,您也可以從估價系統.直接轉存報價單. 只要輕輕按一個鍵.立即產生報價單. 同時.您仍然可以檢視修改.確認後再對客戶報價

 

本報價系統另提供了附屬檔案的功能, 例如.您若是用其他的試算軟體計算成本.或是有關產品的圖片.您都可以連結其資料到本報價單.方便您日後查閱. 您只要輕鬆一點.即可呼叫您的附件的軟體.打開您的附件

報價程序:

報價的方式有兩種,一個從智慧印刷估價系統轉報價單, 一個是單獨使用報價單

A.從估價單轉報價單

 

1.啟動估價系統,並點選該筆要報價的估價單

2.點選[轉報價單]按鈕

3.檢視報價內容

4.存檔列印: 存檔後您可以直接使用電腦的winfax 傳真給客戶,或將將本張報價單列印出來.傳真給客戶,您也可以轉存文字檔或是Html網頁格式

 

B.獨立使用報價單

 

1.啟動報價管理系統

2.點選要報價的客戶: 當您點選客戶清單後.按下新增按鈕.報價單就會帶入客戶相關資料. 如果您要報價的客戶並未建檔,您也可以點選臨時客戶資料選項.此時報價單的資料會以您輸入的資訊為主.而不會到客戶資料檔去帶入相關的客戶資料

3..新增一筆報價單: 專案名稱一定要輸入.這是為了日後查詢方便

4..輸入報價明細與說明: 您可以直接輸入名稱，或是從左方產品清單 點兩下帶入

 

(可以將您試算的檔案如Excel,記錄在該筆報價單內以方便日後直接呼叫)

5.存檔列印: 存檔後您可以將本張報價單列印出來.傳真給客戶即可

 

 

操作:

１．先點選左上方客戶名單. 此時右邊的視窗會顯示該客戶過去的報價專案名稱(如果該客戶有建立過報價單的話),點選該專案即進入該筆報價單

２．報價單分為三個部分 基本資料 , 明細資料(您實際的報價內容), 條文備註(報表表頭與備註說明)

３．新增報價單: 先點選左方客戶名單.然後按新增，您建立的報價單就是該客戶的報價單

４．所有有 * 號的欄位都必須輸入資料

５． 日期欄位為當天系統的日期

６．專案名稱欄位: 您必須為此次報價輸入一個您可以理解的名稱.以方便將來搜尋

７．.服務業務欄位: 此為貴公司負責這家客戶的業務名稱. 其清單資料來自員工資料檔 業務部底下的名單

８．. 有效日期欄位: 輸入這張報價單的有效日期

９．.臨時客戶資料欄位: 勾選這個項目. 您可以不必在客戶資料檔建立客戶資料,也可以建立報價單, 也就是說. 當列印報價單時.報價單上的客戶資料來自您在報價單所輸入的內容,而不是去客戶資料檔抓出客戶資料來列印,如果臨時報價單很多.建議您在客戶資料檔建立一個客戶名稱. 例如 臨時報價. 日後所有臨時報價都歸類在該客戶編號.這樣才方便尋找

１０．.明細資料: 依序在明細資料內欄位輸入報價的內容. 由左而右, 由上而下:您可以按enter 按鍵移到下個欄位, 每個橫向的第一個欄位若是空白.存檔後其後面的資料會捨去.

１１．.您可以按一下複製一行按鈕. 系統會記憶您目前所在的欄位.然後將游標移到另一行空白欄位上,然後按貼上按鈕. 系統會將該行的資料複製到目前這一行

１２．.點選刪除按鈕: 會將目前這一行刪除

１３．.點選插入一行按鈕. 會在目前所在的欄位插入一行

１４．.點選插入隔線.系統會在該行設定插入格線代碼. 列印時.此處會列印一條橫線做分隔

１５．.點選插入小計按鈕: 系統會在該行設定插入小計代碼. 列印時. 此處會將其上的各行加總. 可以加總第一行到插入小計這一行,或從上次設定插入小計那一行到目前插入小計這一行

１６．.點選插入總計按鈕: 通常這是在最後一行. 將上面各行加總起來

１７． 條文備註: 您可以在表頭條文內輸入資料,此資料可以在列印時印在上方, 您在本章報價單修改的表頭條文僅僅對本章報價單有效, 您要預設表頭條文可以在[工具][選項]內設定

１８．備註說明: 此欄位輸入您上上面報價明細的說明,可以按ｅｎｔｅｒ鍵折行，就像一般文書軟體般輸入資料

１９．列印: 存檔後按列印即可產生列印預覽.

２０如果您要列印英文報價單. 列印前請先點選功能表: [lanuage] 選擇語言

２１． 工具選項設定: 表頭表尾設定,這是每張心報價單預設的內容,按enter鍵可以折行

２２． 進階設定.可設定是否取消自動編號．　可設定報價單小數點位數．

２３．: 業務清單代號: 輸入業務部的部門代號.這樣報家單的服務業務清單才知道從那個員工資料檔讀入資料

２４．.資料庫路徑: 設定資料庫的路徑.如果貴公司使用多套報價單.可以共用同一個資料庫.(本功能限網路版才有)

２５．.備份路徑: 設定備份時備份到那裡去. 資料庫備份是非常重要的事情

２６．.單位設定: 在功能表工具底下. 設定報價單上的單位清單. 您可以按enter 鑑折行.就像一般文書編輯那樣編輯單位即可,每個折行代表一個項目. 請注意.最後面不要留空白行

 

報價單管理